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2013年:维持稳中偏松政策环境
发布时间: 2012-12-17 作者: 来源:

      2012年以来,我国经济增长延续减速态势,但随着稳增长政策措施逐步见效,经济呈缓中趋稳态势,积极因素增多,全年可以实现预期增长目标。预计全年GDP同比增长7.7%,CPI同比上涨2.6%。展望2013年,全球主要经济体宏观经济政策将保持宽松,世界经济将继续温和复苏,但不确定因素仍然较多;国内稳增长与调结构相结合的政策组合将进一步显效,落实“十八大”精神将为经济发展和改革注入新的活力和动力,“十二五”重点建设项目加快推进,有助于推动我国经济增长企稳回升。预计全年GDP增长8%左右,CPI上涨3%左右。为了利用结构调整有利时机加快转变经济发展方式,需要维持一个稳中偏松的宏观政策环境。建议2013年继续实行积极的财政政策和稳健的货币政策,着力推进经济体制机制改革,进一步增强经济自主增长能力,提高经济增长质量。   
         一、2012年经济形势基本特征及全年预测      
        一稳增长政策逐步见效,预期增长目标将超额完成 
       2012年以来,受出口下滑、基建投资和房地产投资乏力等三个主要减速因素拖累,工业生产持续放缓,1-11月份,规模以上工业增加值同比增长10.0%。比上年同期下降4个百分点。工业减速造成GDP增速连续下降并突破了年初预定增长目标,一、二、三季度当季GDP同比分别增长8.1%、7.6%和7.4%。从2011年四季度以来宏观调控政策重心转向稳增长,强调稳增长与调结构结合、稳增长与控房价兼顾,宏观调控政策操作更为复杂。通过综合运用利率、准备金率和公开市场操作等金融手段,实施结构性减税和中小企业税费优惠政策,加快启动带动力强的重大投资项目,鼓励民间投资等一系列政策,我国经济增长呈现出缓中趋稳的态势。9月份以来出口、基建投资和房地产投资三个经济减速主要因素都出现转折苗头,工业增速下滑态势得到初步控制,初步估计全年工业增长10%左右。根据模型综合测算,预计全年GDP增长7.7%,比7.5%的预期目标高出0.2个百分点。 
        二固定资产投资实际增速加快,投资结构有所改善 
        固定资产投资对经济起到了显著支撑作用。1-11月份,全国固定资产投资同比名义增长20.7%;虽然投资名义增速回落3.8个百分点,但由于投资品价格大幅回落,扣除价格因素实际增长19%,实际增速同比提高2.4个百分点。投资结构进一步改善。一是民间投资增速较快。1-11月份,民间固定资产投资同比增长25%,高出总体投资增速4.3个百分点,而同期国有及国有控股投资同比增长14.5%。二是保障房投资增长较快。前三季度,新开工建设的保障房720万套,基本建成480万套,进度还是比较顺利的。三是及时启动了一批带动作用大的重点建设项目。1-11月份新开工项目计划总投资同比增长28.8%,同比提高4.8个百分点。新开工项目向有利于节能减排的清洁能源和城市污水处理项目、为民生消费服务的轨道交通项目等倾斜,对投资结构可起到明显改善作用。初步预计固定资产投资在结构改善中保持较快增长,全年同比增长20.8%左右,房地产开发投资将增长17%左右。 
        三新增就业和居民收入较快增长,消费实际增速保持平稳 
       与以往经济下行阶段表现不同的亮点是2012年以来就业和居民收入保持稳定增长,没有随经济减速而下滑。前三季度城镇新增就业1024万人,完成了全年目标的114%;从农民工流动的专项资料调查来看,前三季度流向中西部地区的6个月以上外出农民工的增长速度,分别增长了5.5%和5.6%,比东部地区要高4个百分点左右,中西部地区成为城镇拉动新增就业增长的主力。同时,城镇从业人员平均工资一、二季度同比增长14.7%和13.1%,城乡居民收入扣除价格因素前三季度实际增长9.8%和12.3%,均高于GDP增幅。在就业和居民收入稳定增长的基础上,1-11月份,社会消费品零售总额同比名义增长14.2%,比上年同期下降2.8个百分点;但扣除物价因素实际增长12%,增幅高于上年同期0.6个百分点。预计社会消费品零售额全年名义增长14.2%左右,实际增长12%左右,略高于上年。 
        四进出口增速明显回落,国际贸易份额继续提高 
        2012年以来,美国经济增长乏力,欧洲债务危机继续恶化,新兴市场国家经济减速,导致我国出口增速大幅回落。同时,内需明显放缓,进口品价格下降,进口增速回落幅度更大。1-11月份,我国进出口总值35002.8亿美元,比上年同期增长5.8%,同比增幅回落17.8个百分点。其中,出口18499.1亿美元,增长7.3%,同比增幅回落13.8个百分点;进口16503.7亿美元,增长4.1%,同比增幅回落22.3个百分点;由于进口减速幅度大于出口减速幅度,贸易顺差扩大到1995亿美元,同比增加44.2%。在政府出口退税、出口保险、加工贸易转型、贸易结算便利化等稳定外贸政策的引导下,我国外贸的贸易伙伴结构、贸易方式结构、出口产品结构、贸易主体格局、区域外贸结构等方面都有所改善,企业竞争力和出口产品质量继续提高。新出台的支持外贸8条政策将在四季度显效,预计全年出口增长7.2%左右,进口增长4.2%左右,贸易顺差接近2200亿美元,增长41%。 
         五居民消费价格涨幅明显缩小,工业生产者价格连续下降 
       受前期物价调控政策效果持续显现、国内经济减速中总供求矛盾缓解、国际大宗商品价格回落等因素的影响,2012年以来,我国物价涨幅呈前高后低走势。1-11月,全国居民消费价格总水平同比上涨2.7%,较上年同期下降2.8个百分点。1-11月份,全国工业生产者出厂价格同比下降1.7%。受美国等国家旱灾和国内虫灾影响,近期国际玉米、大豆价格大幅上涨,国内部分食品价格出现反弹。美国QE3和欧洲央行OMT等政策出台可能推动国际大宗商品价格反弹,我国居民消费价格回升时间窗口将前移,预计全年CPI同比上涨2.6%。由于产能过剩矛盾仍大,预计全年工业生产者出厂价格将下降1.7%。 
         二、当前经济运行中存在的主要问题 
        当前,国际经济调整压力、我国经济中长期积累的结构性矛盾和周期性减速问题交织,使经济运行中出现了一些突出问题,主要表现在以下几个方面。 
        一经济运行国际环境非常严峻,外资外贸增长压力较大 
        国际金融危机的阴影挥之不去,世界多数国家2012年都出现了不同程度的经济增速减缓,对国际资金和国际市场空间的争夺异常激烈。国际上唱空中国的多种论调甚嚣尘上,一定程度上影响了外资对中国经济的信心,我国吸引外资面临多年罕见的严峻局面,1-10月,我国实际使用外资917.4亿美元,同比下降3.5%。外商直接投资下降对加工贸易产生较大负面影响。1-11月加工贸易进出口仅增长2.6%,低于外贸总体增速3.2个百分点。加工贸易的拖累使总体出口增速由2010年的30%、2011年的20%大幅放缓至当前的7%左右。此外,国际市场竞争更加激烈,欧美部分国家大选年贸易保护主义思潮抬头,尤其是美欧对我国多晶硅发起“双反”调查影响巨大,对我国外贸出口带来较大冲击。 
        二多年积累的总量和结构矛盾加剧,工业企业经营异常困难 
       2012年以来,工业企业经营状况出现恶化势头,许多企业反映现在的情况甚至比2008年时还要困难。1-10月份,全国规模以上工业企业实现利润40240亿元,同比微增0.5%。同时,已经有大批企业出现亏损,2012年上半年规模以上工业企业亏损企业数达到54236家,亏损额达到3600.9亿元,同比分别增长25.4%和67.1%。工业企业经营效益下滑,一是受到出口减少、国内需求不旺的影响;二是企业普遍难以消化不断上升的劳动力、融资、环境保护等成本压力;三是大多数行业都面临沉重的“去库存化”和“去产能化”的双重压力,多数行业进入前所未有的转型升级阵痛期。 
         三民间借贷风险暴露,银行不良贷款连续三个季度上升 
        企业经营困难使企业资金链十分紧张,民间借贷风险开始暴露。债权人为防债务人违约导致损失,不得不加紧催账,使本已举步维艰的债务人雪上加霜,经营难以为继,有的甚至躲债、逃债。商业银行出于对自身资产的担心,加大了向企业和地方政府催债强度,在一定程度上加剧社会资金链压力。同时,出于对企业盈利前景不佳和自身不良贷款率上升的担心,商业银行出现惜贷现象。企业在产能过剩背景下缺乏投资欲望,慎贷现象也较为普遍。虽然前10个月人民币贷款增加7.23万亿元,同比多增9590亿元,但与经济和投资信心关系最为密切的中长期贷款增长乏力,中长期贷款占比过低,新增中长期贷款仅占非金融企业及其他部门新增贷款的36.5%,2010年和2011年同期这一占比分别为81%和51%。截至2012年6月末,商业银行不良贷款余额已达到4564亿元,比上年同期增加335亿,增长8%。商业银行不良贷款余额已经连续三个季度回升。 
        四稳房价和稳增长政策面临两难选择,社会压力和经济压力同时上升 
       当前,房地产调控陷入经济压力和社会压力的漩涡中,进退两难。从经济压力看,房地产是国民经济的支柱产业,房地产业开发投资带动了钢铁、水泥、建材、工程机械等重工业和家电、家居消费用品等轻工业的发展,并且地方政府土地出让收入也与房地产市场运行高度相关。在经济大幅减速的情况下,“松绑楼市、拯救经济”的呼声此起彼伏。但由于前几年房价持续快速上涨,明显超过居民收入的增长速度,这使得许多民众对房价高涨带来的生活压力怨声载道。房地产相关产业链是2012年经济调整中困难最突出的部分,地方政府财力也受到严重影响,进一步影响到地方融资平台公司为基础设施建设的融资能力。但如果放松房地产调控,一旦房价大幅反弹将带来失信于民的政治压力,近几年的调控成果也将毁于一旦。既要稳经济,又要防止房价过快上涨成为当前宏观调控最敏感、也最为棘手的难题。 
        五经济持续减速可能导致就业矛盾加剧 
        人保部今年8月份对20个省市的调查表明,尚未发现大规模农民工返乡现象,但受出口产业不振、企业订单量锐减和国内经济不景气的影响,浙江、江苏、河南等劳动力输出输入省份开始出现零星的农民工返乡现象。这些返乡的农民工大部分从事建筑行业、制造业、服务业等,说明这些行业发展受经济减速的影响更大。根据人保部中国人力资源市场信息监测中心近期公布的二季度劳动力供给和需求调查数据,劳动力的求人倍数较一季度小幅下降,由1.08下降为1.05,表明整体就业市场需求在减少。因此,下一阶段失业问题或将日益凸显并成为政府调控政策关注的重点。 
       三、2013年中国经济发展趋势展望 
       一国际经济环境复杂多变 
       总体看,2013年国际经济环境依然复杂多变,全球经济仍将处于深度结构调整之中,经济增长动力不足,但有利因素逐渐增多,预计比2012年有所改善:一是美国房地产市场持续好转,同时因页岩气大规模开发所带动的能源成本降低带动相关产业投资增长,3D打印、智能机器人300024等新技术优势也正带动高端制造业加速发展,“再工业化”政策效果强化了美国经济增长的动力,2013年美国经济复苏势头有望增强。二是德国捍卫欧元和欧元区的强硬表态,G20国家特别是美国在增资IMF救助欧债国家的态度转变,以及欧洲央行推出的“直接货币交易计划”,为欧洲国家赢得了解决债务问题和国内结构问题的时间,使欧债危机对欧洲经济和世界经济的冲击得到缓解,欧洲经济2013年表现可望略好于2012年。三是印度和俄罗斯等新兴市场国家正在谋求结构调整、对外开放的政策突破。 
       与此同时,2013年国际经济环境中一些不确定因素值得高度重视:一是美国大选后因“财政悬崖”问题导致的财政政策调整所带来的巨大风险,可能使国际金融市场受到一定冲击。二是欧元区根本的制度性矛盾短期内难以解决,“增长”与“紧缩”的两难选择和政策摇摆使欧洲重债国经济表现不确定性较大。三是日本因人口老龄化造成的需求不足使经济难有大的起色,又与中国、俄罗斯和韩国相继爆发领土争端,区域经济环境面临许多不确定因素。四是金砖国家整体发展势头减弱,中国、印度的经济减速调整使能源原材料新增需求增长放缓,巴西、俄罗斯和南非等资源出口国必然受到冲击。五是在全球货币政策进一步宽松的背景下,充裕的流动性将对国际大宗商品价格走势起到推波助澜的作用,全球通胀风险可能重新抬头;但新兴国家需求增长放缓又抑制了国际大宗商品价格涨势,2013年国际大宗商品市场震荡起伏可能较大。 
       二国内经济发展环境 
       从有利因素来看,第一,落实“十八大”精神和政府换届将进一步调动全国上下的发展热情。2013年,“十八大”确定的我国未来经济社会发展新思路将进一步激发全国上下改革开放和加快发展的热情,稳增长系列政策的效果将进一步显现,有利于推动我国经济继续保持平稳较快增长。2013年还是“十二五”规划中期评估年份,国家层面将对各级地方政府规划执行情况全面检查评估,各级地方政府为努力上交满意的答卷,将积极推动地方经济发展。从“六五”到“十一五”的经验看,五年规划中各年的平均投资增速分别为17.3%、24.1%、28.5%、18.8%、19.8%,受投资建设周期影响,五年规划第二、三年往往是投资加速年份。2013年作为“十二五”规划的第三年,大量审批并开工的“十二五”规划重点建设项目有利于投资增长和经济回升。 
       第二,我国扩大内需的政策空间仍然较大。无论是与国际主要经济体相比,还是从自身情况来看,我国在“稳增长”方面的政策空间仍然较大。货币政策方面,由于存款准备金率仍然保持在20%的高位,高于1985-2012年平均值8个百分点左右,而近年来我国存款准备金率之所以上升到当前的高位,主要是这项政策工具被赋予了对冲外汇占款等职能,预期2013年对冲压力将明显减轻,存款准备金率仍有较大下降空间;2013年物价水平总体仍将保持相对低位,与主要发达经济体相比,我国基准利率相对较高,存贷款利率也有下降空间。从财政政策来看,2012年我国财政赤字率仅为1.5%左右,同时,我国仍具有一定减税空间,中西部地区基础设施、民生社会保障等公共服务体系投资缺口较大,财政支出需求也较高,因此采取更为积极的财政政策空间仍然较大。
       第三,“新非公36条”细则的政策效应将充分调动民间投资积极性。近年来,结构性减税一直是积极财政政策的重要内容,扶持小微企业的系列减税政策2013年继续有效,营业税改征增值税的进一步推进将使原征收营业税的民间企业享受机器设备和物料消耗两者购进增值税税额抵扣,有利于激励民间投资扩张。42个部门的“新非公36条”实施细则有望在一定程度上打破原有的“玻璃门和弹簧门”,为民营经济和中小企业提供良好市场环境,消除各种行政障碍,减少“有形之手”对市场运行的干预,激发民营企业的创业热情。 
       第四,居民收入平稳较快增长有利于消费保持稳定增长。近年来,我国城乡居民收入增长明显加快,特别是酝酿多年的收入分配体制改革总体方案有望出台,将有助于提高居民收入水平和改善居民收入分配结构。近年来我国消费金融快速发展拓宽了消费市场空间,激发了居民消费热情,日益成为促进我国经济发展和转型的重要手段。 
       第五,自贸区建设和中国企业对外投资加快将有利于外贸稳定增长。目前,中国正与五大洲的28个国家和地区建设15个自贸区。其中,已经签署了10个自贸协定,除与哥斯达黎加的自贸协定外,其他9个自贸协定已经开始实施,实施情况良好;正在商建的自贸区有5个。同时,中国已经完成了与印度的区域贸易安排联合研究,与韩国结束了自贸区联合研究,中国还加入了《亚太贸易协定》。 
       从不利因素来看,首先,企业投资信心和能力有待恢复。劳动力成本大幅上升、融资成本居高不下、企业税负较高等因素不断侵蚀企业利润,亏损面有所扩大,这不利于企业投资资金积累。中国经济景气监测中心调查的企业景气指数2012年三季度为122.8,比二季度下降4.1点;企业家信心指数三季度为116.5,比二季度下降4.7点。2013年,工业品出厂价格有望小幅回升,但产能过剩压制了价格回升幅度,企业家的预期能否得到有效改善,是企业新增投资能否较快增长的关键。 
       其次,“去库存化”、“去产能化”任务仍然艰巨。我国工业库存、发电量等主要工业产品累计同比增速连续放缓,但“去库存”过程仍未结束。从反映库存水平的规模以上工业企业产成品资金占用的增长率来看,国际金融危机后的第一轮库存调整在2009年8月末达到-0.8%的最低水平,刺激政策出台后在2011年10月末达到24.2%的最高水平。本轮库存调整中产成品资金占用增速在2012年10月末已经降到8.3%,比2011年10月末下降近六成半,但仍高于当月工业增加值名义增速,更没出现库存绝对水平下降情况。“去库存化”不彻底,经济回升力量难以积聚。与此同时,多数制造业的“去产能”任务更加繁重。长中短多重经济周期力量交织叠加,决定了企业自主性投资难以出现大幅扩张。
       再次,房地产开发投资回升幅度有限。2012年4月以来,房地产销售和价格好转一定程度上改变了开发商预期,8月份,房地产开发多项指标出现好转;但房地产开发企业土地购置面积和房屋新开工面积尚未恢复正增长。2013年房地产投资处于景气恢复阶段,开发投资回升幅度有限。此外,按照“十二五”规划提出的建设3600万套保障性住房的目标,2011-2012年已开工1700万套,2013-2015年需完成1900万套,平均每年630万套,新增投资可能低于2012年。综合来看,由于房地产调控不会出现明显放松,保障性住房建设面临较大的资金压力,2013年房地产投资增幅回升有限。由于房地产涉及的产业链条较长,经济与房地产客观上存在较强相关性,房地产投资的表现将影响其他相关产业的回升。 
       最后,产业升级短期内仍缺乏新的增长引擎。目前,我国劳动年龄人口占比已经达到峰值,“刘易斯拐点”临近,人口红利开始减弱;随着人口结构趋于老化和储蓄率的下降,资本存量增速开始下降。因此,从经济要素角度来看,技术创新必然成为我国未来经济增长的重要动力所在。然而,面对全球以制造业数字化、智能化为核心的新一轮工业革命浪潮,我国企业创新能力不足,与欧美发达国家在高端技术领域的差距面临再次被拉大的风险。虽然部分企业开始更新节能减排设备和用机器替代劳动力,部分企业向中西部地区转移的过程中也在提高资本有机构成,但因缺乏技术创新能力和体制激励动力,企业全面的设备更新投资高潮2013年难以出现,战略性新兴产业发展尚处于起步阶段,产业升级缺乏新的带动力量,企业仍将承受结构调整的阵痛。 
        三2013年中国经济增长前景预测 
       如果欧债危机、美国“财政悬崖”、农产品000061价格上涨等问题在一定程度上得到有效控制,主要发达经济体整体不出现二次衰退,全球不出现恶性通胀压力,世界经济基本保持上年的增速。同时,我国继续坚持“稳中求进”的政策取向,兼顾“稳增长”、“调结构”和“控通胀”的关系。继续实行积极的财政政策,适度加大财政扩张力度,财政赤字规模较上年有所提高。继续坚持稳健的货币政策,M2增长14%左右,“社会融资总量”增长规模在15万亿元左右,人民币有效汇率保持基本稳定。积极引导高加工度行业、新兴产业和民生工程投资快速增长。严格落实《“十二五”节能减排综合性工作方案》的节能减排目标以及全年单位国内生产总值能耗下降3.5%的节能目标。在这一国际环境和政策假设情景下,经模型测算,我国经济可望保持平稳较快增长态势,GDP增长8%左右,重工业增速加快,工业增加值实际增长10.5%;固定资产投资名义增长22%,房地产开发投资名义增长15%;社会消费品零售总额名义增长14.6%;居民消费价格上涨3%左右,工业生产者价格上涨0.5%,房价同比增幅小幅上升。就业市场保持供求基本平衡状态,劳动力成本上升幅度略降。进出口贸易增速略高于上年,全年外贸顺差2400亿美元左右,国际收支保持小幅顺差。 
       四、维持稳中偏松的宏观政策环境 
       一坚持“稳中求进”的政策总基调 
        加快经济结构调整,需要维持一个稳中偏松的宏观政策环境。建议以提高经济增长质量和效益为核心,保持积极财政政策和稳健货币政策的取向,加强扩内需政策力度,重视改革导向供给政策,着力激发自主增长活力,加大科技创新支持力度,着力改善民生以共享发展成果。建议2013年GDP增长预期目标为7.5%左右,CPI为3%左右,城镇新增就业保持900万人,城乡居民收入实际增长7.5%,出口总额增长7%,国际收支保持基本平衡。 
         二适当扩大财政赤字和减税力度 
        建议2013年中央财政赤字规模安排6500亿元,增加1000亿元,保持必要的增量调控能力;考虑到地方政府可支配财力有所下降,由中央代发3500亿元国债,增加1000亿元。全面推进和完善营业税改征增值税工作,实施好提高增值税、营业税起征点和小微企业所得税优惠政策,妥善解决试点过程中出现的企业税负增加的现象。完善财政资助、贴息和税收减免政策,引导和支持企业增加研发投入,促进自主创新。 
       三保持合理的社会融资规模 
       稳健的货币政策要加大预调微调力度,引导货币信贷平稳适度增长。建议2013年M2增速目标为14%左右,社会融资规模增长15万亿元左右,其中人民币信贷增长规模在8.5万亿元左右;信贷投放要进一步加强对实体经济的支持力度,适度放宽贷款额度、存贷比等行政性控制;通过逐步下调存款准备金率来提高货币乘数,并与公开市场操作灵活搭配;择机小幅非对称降息,以降低企业资金成本,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。 
        四鼓励和引导民间投资健康发展,加快国有资本从一般性竞争领域退出 
       2013年要把贯彻落实“新非公36条”42部门细则作为稳增长的政策重点,放宽垄断领域的投资准入门槛,激发民间投资积极性。清费治乱减负,强化法律法规对民间投资合法权益的保护,不断优化包括法律、体制和政策在内的民间投资商业环境。下决心加快国有资本从一般性竞争领域退出,特别是房地产领域要严格落实非主营业务的国有资本退出。 
        五围绕住房、汽车、服务业发展,拓展城市化增长空间 
        从户籍制度改革入手,加快推进农村转移人口就地市民化,扩大中小城市和部分省会城市农村转移人口就地入籍改革试点范围。坚决抑制房价过快上涨;公布房产税征收方案,70个大中城市全面开展房产税联网试算空转,并入户与业主核实资料;适应城市化发展带来的人口流动趋势,支持自住型购房,放宽对改善性购房需求的限制。对地方汽车消费限购行为进行规范化管理,积极发展汽车金融、租赁、二手车等汽车后市场,引导民间投资建设和经营城市停车场等。对文化娱乐、旅游设施、养生健身、体育休闲、家政服务、技能培训、网络信息等服务消费建设项目要从信贷、税收、水电价格等方面享受与工业项目同等政策支持。


 

 
 
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